في السنوات الأخيرة، تم إنشاء شركات تصنيع سيارات جديدة (ولا يزال يتم إنشاؤها) في الصين بسرعة لم يسبق لها مثيل. لقد كتبنا عن ذلك عدة مرات، ويقدم لنا تقرير جديد من جاتو لمحة محدثة عن المشهد. في الوقت الحالي، هناك 140 علامة تجارية مختلفة في الصين ، وحوالي 50 في أوروبا، و14 في الولايات المتحدة واليابان.
إن الظهور السريع للعديد من الوافدين الجدد في الصين يعني أن السوق مشبعة بشكل متزايد والمنافسة شرسة. التحدي الأول الذي يجب على هذه العلامات التجارية التغلب عليه هو البقاء الوطني، يليه التوسع في جميع أنحاء العالم.
[h=2]الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مقابل الصين[/h]بين عامي 2020 و2023، يذكرنا جاتو أن مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية الصينية خارج السوق المحلية زادت بمقدار خمسة أضعاف. ومع ذلك، في حين أن المنافسة مفيدة في دفع تنمية السوق، فإن التأثيرات المرتبطة بتشبع السوق وزيادة العرض وحروب الأسعار تؤدي إلى انقراض البعض.
[COLOR=#000000]لم تعد الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية الواعدة (مثل Zotye وQoros وBorgward) موجودة . وتكافح شركات أخرى (مثل Aiways وHiphi وWeltmeister) من أجل البقاء. ولجذب عملاء جدد، تقوم كل منها بإنتاج منتجات جديدة والتركيز على الابتكارات التكنولوجية مثل الاتصال وبرامج مساعدة السائق والترفيه داخل السيارة.
ومن ناحية أخرى، كان العجز عن التنافس مع المصنعين الصينيين الجدد من حيث القدرة الإنتاجية والملاءمة الاقتصادية سبباً في دفع صناع السياسات في أوروبا والولايات المتحدة إلى فرض تدابير أكثر صرامة لحماية المنتجين المحليين ( ولنتأمل هنا التعريفات المفروضة على السيارات الصينية في أوروبا ).
سوف نكتشف التأثيرات في الأشهر المقبلة، وفي هذه الأثناء يمكننا أن نتذكر أنه لهذا السبب بالذات ركز العديد من المصنعين الصينيين أيضًا على الاقتصادات الناشئة والنامية . بين عامي 2022 و2023، ارتفعت الحصة السوقية للعلامات التجارية الصينية في الشرق الأوسط من 12.9% إلى 16.8%، وفي أوراسيا - حيث توجد السيارات الأكثر شعبية الآن - ارتفعت حصتها السوقية من 12.4% إلى 33.3%. كما سجلت جنوب شرق آسيا وأفريقيا نموا بنسبة 1.9 و2.3 نقطة مئوية على التوالي.
الآن دعونا نرى ما هي المجموعات الصينية الرئيسية والشركات الناشئة العاملة في سوق السيارات اليوم وما هي أشكال التعاون الجارية.
خريطة التعاون مع شركات صناعة السيارات الصينية
[h=2][/h]
[/COLOR]
[h=2]اللاعبين الصينيين الرئيسيين في السوق اليوم[/h][h=3][/h][h=3]سايك[/h]SAIC (شركة شنغهاي لصناعة السيارات) هي أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين من حيث إجمالي حجم المبيعات. إنها مملوكة للدولة والعلامة التجارية الأكثر نجاحًا فيها هي MG. في العام الماضي، باعت SAIC 3.59 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم، منها 1.38 مليون سيارة تم بيعها من خلال علاماتها التجارية الخاصة، مع استحواذ MG على ثلثي المبيعات. بالإضافة إلى العلامات التجارية "المملوكة لها"، تمتلك SAIC مشاريع مشتركة مع مجموعة فولكس فاجن وجنرال موتورز والتي منحتها أيضًا المعرفة المحددة اللازمة لخطط التوسع العالمية.
[h=3]بي واي دي[/h]تأسست شركة BYD في عام 2003، وقد حققت نموًا لا مثيل له في أي شركة صينية أخرى. تنتج هذه الشركة المساهمة العامة أيضًا البطاريات وتمتلك العديد من العلامات التجارية الأخرى، بما في ذلك Denza وDangwang وFang Cheng Bao. وفي عام 2019، أنشأت BYD أيضًا مشروعًا مشتركًا مع Toyota يتعامل مع بحث وتطوير المركبات التي تعمل بالبطاريات. وفي العام الماضي، أصبحت العلامة التجارية الثانية الأكثر مبيعًا للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في العالم ، متخلفة عن تيسلا بـ 234000 وحدة.
[h=3]شيري[/h]على الرغم من أن لديها بالفعل مجموعة واسعة من العلامات التجارية، بما في ذلك Kaiyi وExceed وJetour، إلا أن Chery تحاول التوسع عالميًا من خلال العلامات التجارية Omoda وJaecoo (التي تم إطلاقها أيضًا في إيطاليا). تعد شيري حاليا أكبر مصدر في الصين: حيث ساهمت المبيعات خارج الصين بنسبة 50% من حجمها العام الماضي. المشروع المشترك الوحيد المهم مع الشركات الأجنبية هو المشروع الذي تم توقيعه مع جاكوار لاند روفر في عام 2012.
[h=3]بايك[/h]تأسست شركة بكين لصناعة السيارات (BAIC) منذ عام 1958 وكان لها مسار مضطرب على مر السنين. واليوم تنتج معظم سيارات الأجرة في بكين تحت العلامة التجارية "بكين"، وهي واحدة من العديد من العلامات التجارية المتاحة، بما في ذلك آركفوكس، بايك، وفوتون. وفي عام 2023، باعت بايك 1.13 مليون وحدة، منها 190 ألف وحدة تم تصديرها إلى الخارج. وتمتلك الشركة مشاريع مشتركة مع مرسيدس وهيونداي .
[h=3]جيلي[/h]الشركة المصنعة الصينية الوحيدة التي تمتلك العديد من ماركات السيارات الغربية هي جيلي، التي لديها علاقات مع أكثر من 14 علامة تجارية حول العالم بما في ذلك ZEEKR وفولفو وPolestar و Lotus (وهي في الأساس على نفس مستوى Stellantis، ولديها أيضًا 14 علامة تجارية في مجموعتها). اسم). ويضع هذا الهيكل المجموعة في موقع متميز، على سبيل المثال من خلال شركة فولفو وشركة بولستار جيلي التي تعد حاليًا الشركة المصنعة الصينية الوحيدة في الولايات المتحدة.
[h=3]محرك جريت وول[/h]يمكن تعريف شركة Great Wall Motor بأنها الشركة الصينية المتخصصة في سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة، والتي شكلت معًا 99٪ من إجمالي مبيعات المجموعة في عام 2023. وعلى وجه الخصوص، تركز علامتها التجارية Haval حصريًا على سيارات الدفع الرباعي وتمثل 60% من إجمالي المبيعات في عام 2023، بينما تركز شركة Great Wall على سيارات البيك أب المتوسطة والكبيرة (16%) ثم هناك TANK (13%). علاوة على ذلك، اختارت مجموعة BMW شركة GWM لتطوير سيارة MINI الكهربائية الجديدة من خلال شركة Spotlight Automotive.
[h=3]تشانجان[/h]تعتبر شركة Changan Automobile مجموعة صينية كبرى أخرى. باعت العام الماضي 2.55 مليون وحدة (+9%) وعلى الرغم من أنها تركز على بيع السيارات في الصين، إلا أنها تنتج أيضًا لمازدا وفورد . وقد أطلقت مؤخرًا العلامات التجارية Deepal وQiyuan وAVATR، وهي علامة تجارية عالية التقنية تم تصنيعها بالتعاون مع Huawei.
[h=3]مجموعة جي ايه سي[/h]تأسست مجموعة قوانغتشو للسيارات (GAC Group) في عام 2008 وتمكنت بسرعة من أن تصبح واحدة من أكبر خمسة منتجين للسيارات الكهربائية في العالم. في عام 2023، باعت الشركة 2.51 مليون وحدة، منها 892000 جاءت من العلامات التجارية المملوكة لها: AION وHyper وGAC (Trumpchi). ومن بين هذه الوحدات، كانت 486,000 وحدة عبارة عن سيارات كهربائية بحتة، مما يعني أن مجموعة جي أيه سي تمتلك واحدة من أعلى حصص السوق للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية. وتأتي الوحدات المتبقية البالغة 1.61 مليون وحدة المباعة في عام 2023 من مشروع مشترك بين مجموعة GAC وتويوتا وهوندا .
[h=3]دونغفنغ[/h]تتمتع دونغفنغ بحجم مبيعات كبير وستة علامات تجارية مملوكة مختلفة، بما في ذلك M-Hero وVoyah وForthing، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة مع هوندا ونيسان-إنفينيتي وبيجو-سيتروين. علاوة على ذلك، لدى دونغفنغ مشروع مشترك مع نيسان لإنتاج سيارات فينوسيا. وباعت المجموعة في العام الماضي 2.09 مليون وحدة، بانخفاض قدره 15% مقارنة بعام 2022.
[h=3]SGMW[/h]تأسست شركة SGMW في عام 2002، وهي مشروع مشترك بين SAIC وجنرال موتورز وWuling. وفي تطوير عروضها، اعتمدت شركة صناعة السيارات بشكل كبير على تصميم وتقنية نماذج جنرال موتورز الحالية، ورسخت مكانتها في أسواق مثل الهند وجنوب شرق آسيا. استخدمت جنرال موتورز هذا التعاون لتصدير منتجاتها بأسعار تنافسية إلى أمريكا اللاتينية.
[h=3]فاو[/h]تأسست شركة First Automotive Works (FAW) في عام 1956 وهي الشركة الأم لشركة Hongqi، العلامة التجارية للسيارات الفاخرة التي تعتبر السيارة الرسمية للحزب الشيوعي. ومن بين العلامات التجارية المختلفة هناك أيضًا Bestune وJiefang. تنتج المجموعة أيضًا سيارات لفولكس فاجن وتويوتا: في عام 2023 وحده، تم إنتاج 2.12 مليون وحدة من إجمالي 2.64 مليون وحدة تحمل شعار فولكس فاجن أو تويوتا.
[h=3]جاك[/h]في عام 2023، باعت JAC 592,500 وحدة، بزيادة قدرها 18% عن عام 2022. وفي عام 2020، شكلت العلامة التجارية مشروعًا مشتركًا مع فولكس فاجن لإنشاء Sol، وهي علامة تجارية مملوكة الآن حصريًا لشركة فولكس فاجن. بعد ذلك، واصلت JAC إنتاج سياراتها الخاصة تحت العلامة التجارية Sehol وتمكنت من البقاء في العديد من الأسواق الناشئة في أوراسيا وأفريقيا وجنوب آسيا.
[h=3]الإيرادات والأرباح (مليار يوان) في عام 2023[/h]
مجموعة
ادخل
الأرباح
هامش الربح الإجمالي
سايك
734.2
25.9
3.5%
بي واي دي
602.3
121.8
20.2%
شيري
315.1
2.93
0.9%
جيلي (الماركات الأجنبية مستبعدة)
179.2
24.4
15.3%
جريت وول موتورز
173.2
32.4
18.7%
تشانجان
151.3
34.6
22.8%
GAC
129.7
5.53
4.3%
لى اوتو
123.9
27.5
22.2%
دونغفنغ
99.3
9.47
9.5%
نيو
55.6
3.05
5.5%
اكسبينج
30.7
0.45
1.5%
محرك قفز
16.7
0.08
0.5%
SGMW
10.5
1.04
9.9%
المصدر: جاتو
[h=2]الشركات الناشئة[/h]نخصص فصلاً منفصلاً للشركات الناشئة، والتي تضم في مجملها 75 علامة تجارية (لن نذكرها جميعًا). أهمها:
- تأسست شركة NIO في عام 2014، وتطورت لتصبح واحدة من شركات صناعة السيارات الأكثر ابتكارًا في الصين. واليوم، تتواجد في النرويج وألمانيا وهولندا والدنمارك والسويد، ويبلغ حجم مبيعاتها الإجمالي 160 ألف وحدة في عام 2023؛
- تقدم Xpeng ، المنافس المباشر لـ NIO، مجموعة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل، لكن تشكيلتها محدودة أكثر. متوفر في الصين والعديد من الأسواق الأوروبية، وقد بيع منه إجمالي 141.600 وحدة في عام 2023؛
- شركة Li Auto ، المتخصصة في السيارات الكبيرة والفاخرة، لديها مجموعة تتكون من سيارات كهربائية طويلة المدى (باستثناء Mega، شاحنة صغيرة كهربائية بالكامل). وهي متوفرة في روسيا، لكنها لم تدخل الأسواق الأوروبية رسميًا بعد. اعتبارًا من عام 2023، تم بيع إجمالي 376000 وحدة.
- أطلقت شركة Xiaomi هاتفها SU7 في أواخر عام 2023 ولديها طموحات كبيرة في الصين وخارجها؛
- تقدم Leapmotor حاليًا أربعة طرازات تتراوح بين سيارات الدفع الرباعي ( C10 وC11)، وسيارات السيدان ( C01 )، وسيارات المدينة ( T03 ). في العام الماضي، باعت ما مجموعه 144.200 وحدة (+30%) وباعت 20% من أصولها إلى Stellantis في محاولة لتسريع توسعها في أوروبا؛
- تقدم AITO ، التي تأسست عام 2021 كمشروع مشترك بين Huawei وSeres، مجموعة من سيارات الدفع الرباعي التي تستخدم تقنية Huawei. وفي عام 2023، باعت العلامة التجارية ما مجموعه 94,400 وحدة؛
- تقدم Hozon حاليًا أربعة نماذج تحت علامتها التجارية EV التي تسمى Neta: سيارة GT الرياضية، وسيارة السيدان S واثنين من سيارات الدفع الرباعي (U وV). في عام 2023 باعت 127.500 وحدة.
- لدى Hiphi مجموعة تتكون من سيارة هاتشباك كبيرة وسيارتين من سيارات الدفع الرباعي. وعلى الرغم من أن سياراتها تقدم عددًا من الميزات المتقدمة، إلا أن سعر البيع المرتفع لا يسمح للشركة بتحقيق نتائج مهمة. وفي عام 2023 باعت ما مجموعه 4800 وحدة فقط.
ليب موتور
شاومي